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金融機関に属さないIFAによる資産形成 |水野愛巳

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料金

資産運用アドバイス

余裕資金(貯金、退職金、相続財産、法人余剰資金、ボーナスなど)に対する資産運用のアドバイスを行います。
金融機関から独立した立場だからこそ、お客様の立場に立ったご提案をすることができます。
国内外の株・債券・投資信託など様々な金融商品はもちろんのこと、保険や不動産活用等最適な商品の提案をいたします。
単に金融商品を提案するだけではなく、「運用力」、「保障力」、「節税力」の資産運用の3つの軸をしっかりと踏まえたバランスの良い提案をさせて頂きます。
 

将来の年金や教育資金の準備相談(少額からでも可能)

人口減少、少子高齢化に伴い、将来の年金不安が叫ばれています。
自分の老後資金は自分で用意する時代となりました。
余剰資金ではなく、安全性を重視して、将来の年金や、お子様の金融商品を利用し、セカンドライフに向けて自分自身で資金を確保することが大切です。
しかし、情報が氾濫する中、正しい選択をすることが難しくなってきています。
金融機関に属さない独立した立場を生かし、あらゆる金融商品の中からお客様の状況に合わせた最適な提案をいたします。

 

 

相続コンサルティング

相続にまつわるお悩み事を、解決へと導きます。
相続の問題は、遺産分割や納税、相続手続など複雑、多岐に渡ります。
長いお付き合いができるからこそ、世代を超えてお客様の資産と想いをお守りする、オーダーメイドの相続コンサルティングを行います。お客様の大切なご家族に、大事なご資産を円滑にバトンタッチできるよう
最大限尽力させて頂きます。

 

 

財務戦略コンサルティング(法人様向け)

法人様の課題を解決する、法人様サービスです。
会社経営において、まずは会社を存続させること、そして、成長と発展を目指すことは両輪のごとく重要です。
そのためには、財務戦略は必要不可欠となります。
決算対策、M&A(事業承継対策)、IPO(株式公開)支援、福利厚生、401k(確定拠出年金)導入、退職金準備、不動産の有効活用、IR(情報提供活動)支援などをサポートいたします。

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