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金融機関に属さないIFAによる資産形成 |水野愛巳

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株式会社アイ・パートナーズファイナンシャル所属
IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)

水野愛巳 -Mizuno Manami-

1990年山梨県大月市生まれ、2013年中央大学商学部卒業。 野村證券株式会社入社後、リテール営業に従事。法人・個人富裕層延べ1000人以上のライフプラン二ング、資産運用アドバイス実績を積む。 「転勤のない環境でお客様に寄り添った金融パートナーになること」を決意し、2018年にIFAとして独立、現在に至る。

人生100年時代に備えて最も大切なことは自助努力による安心・安全の確保です。そのための資産形成には『収益力×節税力×保障力』を融合し、適切な時間軸をかけ、継続することが大切だと考えます。
転勤のない環境で、お客様と共に、一生涯のご資産運用のパートナーとして二人三脚で歩みを進められるようIFAとして独立をしました。1人でも多くのお客様のご資産の最大化、最適化を図るよう日々活動しております。

PROMISE 1金融機関の営業方針に縛られないからできる中立性のある提案

IFA:Independent Financial Advisor(独立系ファイナンシャルアドバイザー)とは独立・中立的な立場から資産運用のアドバイスを行う専門家です。

特徴①
特定の金融機関(証券会社など)に所属しておりませんので、ノルマや自社運用商品販売のしがらみがなく、独立した立場でお客様と同じ目線での商品提案が可能

特徴②
会社都合の転勤がないので、お客様の生涯にわたる金融パートナーとなることが可能

特徴③
『金融機関の代理人』でなく、『お客様の代理人』となります。
お客様にご提供できるサービス内容は、証券・保険を初めとし多岐に渡ります。
ひと口に資産運用といっても目的別で全てに繋がりがあると考えております。それらを無駄なく効率的にご活用いただく為にお金にまつわるトータルアドバイスをさせていただくことが可能です。

 

PROMISE 2転勤がないため、一生涯に渡り資産運用のアドバイスが可能です。

IFAはお客様の立場に立って、ご希望に合った金融商品の提案が可能です。
また、原則転勤や人事異動がないので、お客様のライフプランに沿った長期的なお付き合いができます。

その為、中長期を見越した資産形成でも、途中で担当が変わり、ライフプランから立て直すような手間が発生致しません。また、お客様ごとに資産形成のゴールから一緒に設計するため、お互いがしっかりとゴールを見据えた長いお付き合いをさせて頂けます。

PROMISE 3お客様の年代・性別・目的に沿った資産形成の提案を致します。

中立的な立場からベストな金融商品を提案できるIFAだからこそ、特にこだわっているのが、お客様1人1人の年代・性別・目的に沿った資産形成のゴールとプランを共に作成し、一緒に達成に向けて取り組んでいくことです。

金融機関に属する営業とは異なり、金融機関の売りたい金融商品を売るのではなく、自身の得た情報・分析からベストだと思う提案をさせて頂きます。

資産形成にご興味はあるものの、証券会社等の金融機関には抵抗があるお客様も一度お気軽にご連絡ください。

PROMISE 4スピードを持った情報収集・精査・提案が強みです。女性のライフプランに沿ったご提案も可能です。

ますます日々の情報が加速するネット社会では、人が知らない情報を得ることも重要ですが、資産形成を成功させる為には、あふれ出る情報の中から、確かな情報を選別し、市場を読み解く力が重要となります。若手女性IFAとして、ネット上から、オフラインの情報まで幅広い情報網と分析によって、お客様に確かな情報と提案をお伝えさせて頂きます。

また、女性のライフプランに沿った資産形成提案も強みとしております。女性特有のライフステージの変化を考慮した資産形成は多くのお客様に定評を頂いております。

金融商品仲介業者

株式会社
アイ・パートナーズフィナンシャル

登録番号

関東財務局長(金仲)第314号

所属金融商品取引業者

楽天証券株式会社

金融商品取引業者

関東財務局(金商)第195号

加入する協会

日本証券業協会
一般社団法人金融先物取引業協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会
一般社団法人日本投資顧問業協会
株式会社SBI証券

金融商品取引業者

関東財務局(金商)第44号

加入する協会

日本証券業協会
一般社団法人金融先物取引業協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会
エース証券株式会社

金融商品取引業者

関東財務局(金商)第6号

加入する協会

日本証券業協会